„Frumoasa şi bestia” este un musical-basm pentru mic şi mare: din cauza aroganţei şi a vanităţii sale, un tânăr prinţ este blestemat de către o vrăjitoare să poarte un chip urât, până ce va reuşi să câştige iubirea unui om. Izolată de lume în castelul său, bestia îşi ascunde acum chipul, văzută doar de către servitori.

Într-o bună zi, un străin ajunge la castel şi este închis de către bestie. Străinul e un inventator care s-a rătăcit în pădure pe drumul spre o mare expoziţie. Fiica sa, frumoasa Bella porneşte în căutarea tatălui ei şi ajunge la rândul ei la castelul prinţului blestemat. Îşi eliberează tatăl şi se lasă închisă în locul lui. Tânăra reuşeşte să găsească frumuseţea spirituală a bestiei. Va începe un joc al veseliei şi al tristeţii, al ataşamentului şi al respingerii, al iubirii şi al urii. Povestea cunoaşte o întorsătură dramatică în momentul în care Gaston, admiratorul cel închipuit şi antipatic al Bellei îl va denunţa pe inventator ca nebun, încercând să o şantajeze pe Bella. Gaston descoperă sentimentele tinerei pentru bestie şi, cuprins de mânie pune la cale un plan cumplit.